دراسة حالة: استشارات استثمارية

شوق للاستثمارالجاهزية الاستثماريةمن الرؤية إلى الحملة

كيف بنينا منصة مطابقة مؤسسين ومستثمرين تستبدل الجداول المتناثرة والتسعير العشوائي وجدولة واتساب بتأهيل منظّم ومدفوعات آلية وخط أنابيب مشاريع متتبّع من 8 حالات.

01 / SHOG-INVEST
القصة

عندما يملك المؤسسون رؤية بلا خارطة طريق

استشارات استثمارية تُدار عبر جداول بيانات ورسائل بريد ومستندات متناثرة.

تقرير الجاهزية الاستثماريةالتقييم: 78/100

حلول الطاقة الشمسية الخضراء

78
جاهز للاستثمار
القطاعالطاقة المتجددة
المرحلةالسلسلة أ
المبلغ المستهدف5 مليون درهم
المستندات3/5 مرفوعة
ملاحظة الاستشاري

اقتصاديات الوحدة قوية. يحتاج تحديث التوقعات المالية للربع الثاني.

المسؤول: أحمد ك.الموعد: 15 مارس

خط أنابيب يعمل بالنوايا الحسنة

المؤسسون في الشرق الأوسط لديهم أفكار تجارية متينة وإمكانات نمو حقيقية، لكن بلا مسار منظّم نحو الجاهزية الاستثمارية. يرسلون عروضهم عبر البريد الإلكتروني، ويتلقون عروض الأسعار عبر واتساب، ويتابعون التقدم بسؤال مستشارهم. على الجانب الآخر، يدير المستشارون عشرات المشاريع عبر جداول البيانات ويضبطون الخدمات يدوياً ويتابعون المدفوعات برسائل متكررة.

احتاجت شوق للاستثمار منصة تؤهّل المؤسسين عبر عملية موجّهة، وتضبط وتسعّر الخدمات الاستشارية لكل مشروع، وتؤتمت تحصيل المدفوعات، وتعطي المؤسسين رؤية فورية لموقع كل مشروع في خط الأنابيب.

كنا نقضي وقتاً في إدارة العملية أكثر من الاستشارة الفعلية. احتجنا نظاماً يتولى اللوجستيات لنركّز على جعل المؤسسين جاهزين للاستثمار.
التحديات والحلول

المشكلات الصعبة التي حللناها

بناء خط أنابيب استشاري منظّم حيث كانت الفوضى سائدة.

التحدي

استقبال مشاريع غير منظّم

المؤسسون يرسلون بيانات ناقصة عبر البريد، والفريق يتابع المستندات المفقودة يدوياً، والمعلومات الحرجة تضيع في سلاسل الرسائل.

الحل

معالج موجّه من 5 خطوات

تأهيل منظّم يجمع أساسيات المشروع وتفاصيل الأعمال ومتطلبات التمويل والمستندات في تدفق موجّه واحد مع التحقق في كل خطوة.

التحدي

تكوين خدمات يدوي

المستشارون يسعّرون الخدمات بشكل عشوائي بلا كتالوج، مما يؤدي إلى تناقضات في الأسعار وعدم تتبع المدفوعات وتسرب الإيرادات.

الحل

كتالوج خدمات بتسعير مخصص

كتالوج مركزي بأسماء خدمات ثنائية اللغة وتسعير مخصص لكل مشروع ودمج Stripe Checkout وأتمتة حالة الدفع عبر webhooks.

التحدي

جدولة متناثرة

حجز المواعيد عبر واتساب والبريد يؤدي إلى حجوزات مزدوجة وعدم وجود روابط فيديو وعدم معرفة المؤسسين بموعد استشارتهم القادمة.

الحل

تكامل تقويم Google

فحص التوفر بالوقت الفعلي مع كشف التعارضات وإنشاء روابط Google Meet تلقائياً وتذكيرات عبر البريد قبل يوم و30 دقيقة.

التحدي

انعدام الرؤية في خط الأنابيب

تتبع حالة المشاريع في جداول البيانات يعني أن المؤسسين في الظلام والمستشارين لا يرون الاختناقات في خط أنابيبهم.

الحل

محرك سير عمل من 8 حالات

تقدم حالة منظّم من التقديم إلى إطلاق الحملة مع تتبع مرئي للمؤسسين وانتقالات آلية عند الدفع.

الميزات الأساسية

كل ما تحتاجه منصة استثمارية

ثماني وحدات متكاملة تأخذ المشروع من الاستقبال إلى إطلاق الحملة.

معالج تأهيل المشاريع

تدفق موجّه من 5 خطوات يجمع أساسيات المشروع وتفاصيل الأعمال ومتطلبات التمويل والمستندات الداعمة مع التحقق.

لوحة تحكم المؤسس

نظرة عامة فورية على حالة المشروع مع إحصائيات وشارات حالة وإجراءات سريعة للمشاريع والمواعيد الجديدة.

كتالوج الخدمات الاستشارية

عروض خدمات مُدارة مركزياً بأسماء ثنائية اللغة وتسعير مخصص لكل مشروع وضوابط الظهور.

تكامل مدفوعات Stripe

دفع مدمج وأتمتة حالة مدفوعة بـ webhooks ومسار تدقيق كامل للمدفوعات بسجلات مشفّرة.

جدولة المواعيد

تكامل تقويم Google مع التوفر بالوقت الفعلي وكشف التعارضات وروابط Google Meet تلقائية.

إدارة المستندات

رفع ملفات منظّم للعروض التقديمية وخطط الأعمال والنماذج المالية مع تخزين Cloudflare R2 وتنزيلات آمنة.

تشفير على مستوى الحقول

تشفير AES-256-GCM للبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والملاحظات الداخلية وعلامات المخاطر على مستوى التطبيق.

دعم ثنائي اللغة كامل

العربية والإنجليزية في كل مكان مع توجيه حسب اللغة وحقول قاعدة بيانات ثنائية اللغة وتصميم RTL أولاً.

خط أنابيب المشاريع

من التقديم إلى الحملة في 8 حالات

كل مشروع يتقدم عبر خط أنابيب منظّم بانتقالات واضحة ومحفّزات آلية.

01

مقدَّم

المشروع مقدَّم من المؤسس

02

قيد المراجعة

الفريق يراجع تفاصيل المشروع

03

جدولة اجتماع

جاهز لحجز الاستشارة الأولية

04

خدمات مضبوطة

الخدمات الاستشارية محددة ومسعّرة

05

مدفوع

الدفع مستلَم عبر Stripe

06

قيد التحضير

تحضير مواد حملة الاستثمار

07

في الحملة

حملة الاستثمار جارية

08

مكتمل

الحملة أُنجزت بنجاح

التأهيل

تقديم مشروع موجّه من 5 خطوات

معالج منظّم يضمن تقديم المؤسسين لكل ما يلزم لتقييم الجاهزية الاستثمارية.

1

أساسيات المشروع

العنوان والوصف ونظرة عامة أولية

2

تفاصيل الأعمال

القطاع ومرحلة التطوير والموقع

3

متطلبات التمويل

المبلغ والعملة وتفصيل استخدام الأموال

4

رفع المستندات

العرض التقديمي وخطة الأعمال والنموذج المالي

5

المراجعة والتقديم

المراجعة النهائية قبل الإرسال

أتمتة المدفوعات

من اختيار الخدمة إلى تحديث الحالة

تدفق دفع مدعوم من Stripe بدون تدخل يدوي.

اختيار الخدمة

ضبط الخدمات الاستشارية بتسعير مخصص

دفع Stripe

المؤسس يدفع عبر الدفع المدمج

التحقق من Webhook

Stripe webhook يؤكد الدفع

تحديث الحالة

المشروع ينتقل تلقائياً إلى مدفوع

الإيصال والتدقيق

سجل دفع مشفّر يُخزَّن

الأثر

ما تقدّمه المنصة

نتائج قابلة للقياس لمستشاري الاستثمار الذين يديرون خطوط أنابيب المؤسسين.

100%
استقبال مشاريع منظّم
5
خطوات معالج التأهيل
0
متابعات دفع يدوية
<1min
وقت حجز الموعد

تحتاج منصة تجهّز المؤسسين للاستثمار؟

نبني منصات استشارات استثمارية وبوابات مؤسسين وأنظمة خطوط أنابيب آلية. دعنا نبني منصتك.