SHOG INVESTInvestitionsbereitschaftVon der Vision zur Kampagne
Wie wir eine Gründer-Investor-Matching-Plattform entwickelt haben, die verstreute Tabellen, Ad-hoc-Preisgestaltung und WhatsApp-Terminplanung durch strukturiertes Onboarding, automatisierte Zahlungen und eine vollständig verfolgte 8-Stufen-Projektpipeline ersetzt.
Wenn Gründer Vision haben, aber keinen Fahrplan
Investitionsberatung über Tabellenkalkulationen, E-Mail-Ketten und verstreute Dokumente verwaltet.
GreenTech Solar Solutions
“Starke Stückkosten-Wirtschaftlichkeit. Aktualisierte Finanzprognosen für Q2 erforderlich.”
Eine Pipeline, die auf guten Absichten läuft
Gründer im Nahen Osten haben solide Geschäftsideen und echtes Wachstumspotenzial, aber keinen strukturierten Weg zur Investitionsbereitschaft. Sie reichen Pitch Decks per E-Mail ein, erhalten Angebote über WhatsApp und verfolgen den Fortschritt, indem sie ihren Berater fragen. Auf der anderen Seite verwalten Berater Dutzende von Projekten über Tabellen, konfigurieren Dienstleistungen manuell und verfolgen Zahlungen mit Erinnerungs-E-Mails.
SHOG Investment Consulting brauchte eine Plattform, die Gründer durch einen geführten Prozess onboarden, Beratungsdienstleistungen pro Projekt konfigurieren und bepreisen, den Zahlungseinzug automatisieren und Gründern Echtzeit-Sichtbarkeit in den Status jedes Projekts in der Pipeline geben konnte.
Wir verbrachten mehr Zeit mit der Prozessverwaltung als mit der eigentlichen Beratung. Wir brauchten ein System, das die Logistik übernimmt, damit wir uns darauf konzentrieren können, Gründer investitionsbereit zu machen.
Die schwierigen Probleme, die wir gelöst haben
Aufbau einer strukturierten Beratungspipeline, wo zuvor Chaos herrschte.
Unstrukturierter Projekteingang
Gründer reichen unvollständige Daten per E-Mail ein, das Team verfolgt manuell fehlende Dokumente nach, und kritische Informationen gehen in Thread nach Thread verloren.
5-Stufen geführter Assistent
Strukturiertes Onboarding erfasst Projektgrundlagen, Geschäftsdetails, Finanzierungsanforderungen und Dokumente in einem einzigen geführten Ablauf mit Validierung bei jedem Schritt.
Manuelle Dienstleistungskonfiguration
Berater erstellen Angebote für Dienstleistungen ad hoc ohne Katalog, was zu Preisinkonsistenzen, fehlender Zahlungsverfolgung und Umsatzverlusten führt.
Dienstleistungskatalog mit individueller Preisgestaltung
Zentral verwalteter Katalog mit zweisprachigen Dienstleistungsnamen, projektspezifischen Preisanpassungen, Stripe Checkout-Integration und Webhook-gesteuerter Zahlungsstatus-Automatisierung.
Verstreute Terminplanung
Terminbuchung über WhatsApp und E-Mail führt zu Doppelbuchungen, fehlenden Videolinks und unsicheren Gründern, wann ihre nächste Beratung stattfindet.
Google Calendar-Integration
Echtzeit-Verfügbarkeitsprüfung mit Konflikterkennung, automatische Google Meet-Linkerstellung und E-Mail-Erinnerungen 1 Tag und 30 Minuten im Voraus.
Keine Pipeline-Sichtbarkeit
Projektstatus in Tabellen verfolgt bedeutet, dass Gründer im Dunkeln gelassen werden und Berater Engpässe in ihrer Pipeline nicht erkennen können.
8-Stufen-Workflow-Engine
Strukturierte Statusentwicklung von der Einreichung bis zum Kampagnenstart mit gründersichtbarer Verfolgung und automatisierten Übergängen bei Zahlung.
Alles, was eine Investitionsplattform braucht
Acht integrierte Module, die ein Projekt von der Aufnahme bis zum Kampagnenstart begleiten.
Projekt-Onboarding-Assistent
5-stufiger geführter Ablauf, der Projektgrundlagen, Geschäftsdetails, Finanzierungsanforderungen und unterstützende Dokumente mit Validierung erfasst.
Gründer-Dashboard
Echtzeit-Projektstatusübersicht mit Statistiken, Statusabzeichen und Schnellaktionen für neue Projekte und Termine.
Beratungsdienstleistungskatalog
Zentral verwaltete Dienstleistungsangebote mit zweisprachigen Namen, individueller projektspezifischer Preisgestaltung und Sichtbarkeitskontrollen.
Stripe-Zahlungsintegration
Eingebetteter Checkout, Webhook-gesteuerte Statusautomatisierung und vollständiger Zahlungs-Audit-Trail mit verschlüsselten Datensätzen.
Terminplanung
Google Calendar-Integration mit Echtzeitverfügbarkeit, Konflikterkennung und automatischen Google Meet-Links.
Dokumentenmanagement
Strukturierte Datei-Uploads für Pitch Decks, Geschäftspläne und Finanzmodelle mit Cloudflare R2-Speicher und sicheren Downloads.
Feldebenen-Verschlüsselung
AES-256-GCM-Verschlüsselung für E-Mails, Telefonnummern, interne Notizen und Risikokennzeichnungen auf Anwendungsebene.
Vollständige zweisprachige Unterstützung
Arabisch und Englisch durchgängig mit standortabhängigem Routing, zweisprachigen Datenbankfeldern und RTL-First-Design.
Von der Einreichung zur Kampagne in 8 Status
Jedes Projekt durchläuft eine strukturierte Pipeline mit klaren Übergängen und automatisierten Auslösern.
Eingereicht
Projekt vom Gründer eingereicht
In Prüfung
Team prüft Projektdetails
Meeting planen
Bereit zur Buchung des Erstgesprächs
Dienstleistungen konfiguriert
Beratungsdienstleistungen ausgewählt und bepreist
Bezahlt
Zahlung über Stripe eingegangen
In Vorbereitung
Investitionskampagnenmaterialien werden vorbereitet
In Kampagne
Live-Investitionskampagne läuft
Abgeschlossen
Kampagne erfolgreich beendet
5-stufige geführte Projekteinreichung
Ein strukturierter Assistent stellt sicher, dass Gründer alles Nötige für die Investitionsbereitschaftsbewertung bereitstellen.
Projektgrundlagen
Titel, Beschreibung und erste Projektübersicht
Geschäftsdetails
Branche, Entwicklungsphase und Standort
Finanzierungsanforderungen
Betrag, Währung und Mittelverwendung
Dokumenten-Upload
Pitch Deck, Geschäftsplan und Finanzmodell
Überprüfung & Einreichung
Letzte Überprüfung vor der Einreichung
Von der Dienstleistungsauswahl zum Statusupdate
Stripe-gestützter Zahlungsablauf ohne manuelles Eingreifen.
Dienstleistungsauswahl
Beratungsdienstleistungen mit individueller Preisgestaltung konfiguriert
Stripe Checkout
Gründer zahlt über eingebetteten Checkout
Webhook-Verifizierung
Stripe-Webhook bestätigt Zahlung
Statusupdate
Projekt wechselt automatisch zu Bezahlt
Quittung & Audit
Verschlüsselter Zahlungsdatensatz gespeichert
Was es leistet
Messbare Ergebnisse für Investitionsberater, die Gründer-Pipelines verwalten.
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