SHOG INVESTPréparation à l'investissementDe la vision à la campagne
Comment nous avons construit une plateforme de mise en relation fondateurs-investisseurs qui remplace les tableurs éparpillés, la tarification ad-hoc et la planification via WhatsApp par une intégration structurée, des paiements automatisés et un pipeline de projets entièrement suivi en 8 états.
Quand les fondateurs ont une vision mais pas de feuille de route
Le conseil en investissement géré via des tableurs, des fils d'e-mails et des documents éparpillés.
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“Économie unitaire solide. Nécessite des projections financières mises à jour pour le T2.”
Un pipeline fonctionnant sur de bonnes intentions
Les fondateurs au Moyen-Orient ont des idées d'entreprise solides et un réel potentiel de croissance, mais aucun chemin structuré vers la préparation à l'investissement. Ils soumettent des pitch decks par e-mail, reçoivent des devis via WhatsApp et suivent l'avancement en interrogeant leur consultant. De l'autre côté, les consultants gèrent des dizaines de projets via des tableurs, configurent manuellement les services et relancent les paiements par e-mails de suivi.
SHOG Investment Consulting avait besoin d'une plateforme capable d'intégrer les fondateurs via un processus guidé, de configurer et tarifer les services de conseil par projet, d'automatiser la collecte des paiements et de donner aux fondateurs une visibilité en temps réel sur l'avancement de chaque projet dans le pipeline.
Nous passions plus de temps à gérer le processus qu'à réellement conseiller. Nous avions besoin d'un système qui gère la logistique pour que nous puissions nous concentrer sur la préparation des fondateurs à l'investissement.
Les problèmes difficiles que nous avons résolus
Construire un pipeline de conseil structuré là où le chaos régnait.
Intake de projet non structuré
Les fondateurs soumettent des données incomplètes par e-mail, l'équipe relance manuellement les documents manquants, et les informations critiques se perdent dans fil après fil.
Assistant guidé en 5 étapes
L'intégration structurée collecte les bases du projet, les détails de l'entreprise, les besoins de financement et les documents dans un seul flux guidé avec validation à chaque étape.
Configuration manuelle des services
Les consultants établissent des devis ad-hoc sans catalogue, entraînant des incohérences de prix, aucun suivi des paiements et des fuites de revenus.
Catalogue de services avec tarification personnalisée
Catalogue géré centralement avec noms de services bilingues, surcharges de prix par projet, intégration Stripe Checkout et automatisation du statut de paiement par webhook.
Planification éparpillée
La prise de rendez-vous via WhatsApp et e-mail entraîne des doubles réservations, aucun lien vidéo, et des fondateurs incertains de leur prochaine consultation.
Intégration Google Calendar
Vérification de disponibilité en temps réel avec détection de conflits, génération automatique de lien Google Meet et rappels par e-mail à J-1 et 30 minutes avant.
Aucune visibilité sur le pipeline
Le statut des projets suivi dans des tableurs signifie que les fondateurs sont dans le flou et les consultants ne peuvent pas voir les goulots d'étranglement dans leur pipeline.
Moteur de workflow en 8 états
Progression structurée des statuts de la soumission au lancement de campagne avec suivi visible pour les fondateurs et transitions automatisées au paiement.
Tout ce dont une plateforme d'investissement a besoin
Huit modules intégrés qui conduisent un projet de l'intake au lancement de campagne.
Assistant d'intégration de projet
Flux guidé en 5 étapes collectant les bases du projet, les détails de l'entreprise, les besoins de financement et les documents justificatifs avec validation.
Tableau de bord du fondateur
Aperçu en temps réel du statut des projets avec statistiques, badges de statut et actions rapides pour de nouveaux projets et rendez-vous.
Catalogue de services de conseil
Offres de services gérées centralement avec noms bilingues, tarification personnalisée par projet et contrôles de visibilité.
Intégration des paiements Stripe
Checkout intégré, automatisation du statut par webhook et piste d'audit complète des paiements avec enregistrements chiffrés.
Planification de rendez-vous
Intégration Google Calendar avec disponibilité en temps réel, détection de conflits et liens Google Meet automatiques.
Gestion documentaire
Téléchargements de fichiers structurés pour pitch decks, business plans et modèles financiers avec stockage Cloudflare R2 et téléchargements sécurisés.
Chiffrement au niveau des champs
Chiffrement AES-256-GCM pour les e-mails, numéros de téléphone, notes internes et indicateurs de risque au niveau de l'application.
Support bilingue complet
Arabe et anglais partout avec routage adapté à la locale, champs bilingues en base de données et design RTL-first.
De la soumission à la campagne en 8 états
Chaque projet progresse à travers un pipeline structuré avec des transitions claires et des déclencheurs automatisés.
Soumis
Projet soumis par le fondateur
En examen
L'équipe examine les détails du projet
Planifier une réunion
Prêt à réserver la consultation initiale
Services configurés
Services de conseil sélectionnés et tarifés
Payé
Paiement reçu via Stripe
En préparation
Préparation des supports de campagne d'investissement
En campagne
Campagne d'investissement en cours
Terminé
Campagne terminée avec succès
Soumission de projet guidée en 5 étapes
Un assistant structuré garantit que les fondateurs fournissent tout ce qui est nécessaire pour l'évaluation de la préparation à l'investissement.
Bases du projet
Titre, description et aperçu initial du projet
Détails de l'entreprise
Secteur, stade de développement et localisation
Besoins de financement
Montant, devise et répartition de l'utilisation des fonds
Téléchargement de documents
Pitch deck, business plan et modèle financier
Revue et soumission
Revue finale avant soumission
De la sélection de services à la mise à jour du statut
Flux de paiement alimenté par Stripe sans aucune intervention manuelle.
Sélection des services
Services de conseil configurés avec tarification personnalisée
Stripe Checkout
Le fondateur paie via le checkout intégré
Vérification webhook
Le webhook Stripe confirme le paiement
Mise à jour du statut
Le projet passe automatiquement à l'état Payé
Reçu et audit
Enregistrement de paiement chiffré stocké
Ce que cela apporte
Résultats mesurables pour les consultants en investissement gérant des pipelines de fondateurs.
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